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2022年是机构的“重生”之年，在经历了三年的奔跑、观望、测试与反思后，MCN机构呈现出了较大的格局变化。 虽然外部环境依然存在较大限制，但机构作为商业主体重新回归对“生意”的思考。围绕“收入增长”，机构在过去一年采取了“降本增效、去肥增瘦”的调整。同时，它们也依然保持着高强度的创新与多元化模式的探索。 一方面，老机构加速转型“求增长”，新生机构以差异化方式切入“谋生存”；另一方面，机构向平台多栖化发展，延展达人成长空间、拓宽商业护城河，在MCN机构告别高增长期之后，寻求构建自己的第二甚至第三增长曲线成为战略中的“重中之重”。 在深访数百家MCN机构之后，克劳锐想将2022总结为“创新的一年”——短剧内容获得了极高的用户消费，个人生活记录类内容慢慢形成主流，助播天团和明星主播已经成为常态，本地生活类内容“小荷才露尖尖角”…… 而面对着当前上下游诉求升级、同行业竞争加剧、机构盈利难度攀升的现实局面，MCN机构需要直面自己的“迭代期”，并基于各自的基因与能力，在不同的赛道开始“自我竞速”。 那么，在过去的一年中，MCN行业究竟发生了怎样的变化？各大MCN机构是如何面对行业的挑战的？在接下来的时间里，MCN机构又将有着怎样的发展空间？ 为了解答这些问题，克劳锐历时5个月，通过在线问卷调查、实地调研以及深度访谈等方式和国内不同规模、不同类型的MCN机构进行了直接对话，发布《2023克劳锐中国内容机构（MCN）行业发展研究白皮书》，从第三方视角出发洞察2022年MCN行业发展现状、行业变局，对行业进行全方位、多角度的展示，希望能为行业带来客观、有价值的参考。 2022MCN行业10大现象 在过去一段时间，整个内容行业经历了内容周期的变革，经历过井喷式的增长后，MCN机构数量已经进入了相对稳定、小步快跑的阶段。大多数机构开始寻求构建自己的第二甚至第三增长曲线，包含以内容运营带动整合营销、直播带货带动供应链业务、海外业务的拓展，大家都在积极寻找可持续的增长模式。 针对2022年MCN行业的发展变化，克劳锐总结了2022年MCN行业出现的10大现象，本文将针对其中的重点现象进行解析。 核心现象①：“降本增效”成为MCN机构2022年发展的主旋律 当前，“降本增效”成为各行业的主旋律，于MCN机构也不例外，它们正在跨入一个新的行业周期。 根据克劳锐的调研数据显示，MCN机构组织“中段（50-100人规模）”明显收缩，占比从37%降至22%。MCN机构组织规模两极分化，一面是中小型的新机构涌入、机构减员，另一面是成长期机构扩张、成熟机构拆分。 在“降本”方面，与2021年相比，2022年4成机构组织规模未扩张，电商型机构较其他机构扩张更缓；较2021年，减员机构占比翻倍。成立3年以上机构团队增长快，百人规模仍是机构扩张的分水岭。 而在各大MCN机构目前的组织架构中，团队核心配置围绕商业增长与内容运营，机构设置整合营销、中台服务、品牌研发等独立部门，更多机构的“劳动密集型”部门占比收缩，进一步压缩成本。 从内容生产端看，在整个2022年里，包含内容生产业态的机构占比2022年下滑22%，过高的内容生产成本成为部分机构的“负担”，多家机构的原有业务无法支撑内容生产业态的长周期投入，开始集中精力运营变现效率高的业务。 在“增效”方面，2022年MCN机构业态回归“生意本位”，营销业态比重大幅提升。据克劳锐调研数据显示，2022年，机构仍聚焦在内容生产业态、营销业态、运营业态三大业态，其中营销业态比重提升16%，电商业态、经纪业态持平，社群/知识付费业态、IP授权/版权业态占比缩减。 此外，MCN机构在商业化层面的积极动作也凸显出对“营收”的看重。多家机构选择精细化运营，高度关注经营数据、注重投产比、人效比、ROI等，削减低效业务、低效人员、难变现账号的规模。对内，机构不断进行业务结构的调整，对外则是不断拓宽业务边界，寻求发展的多样性与可能性。 核心现象②:老牌机构加速转型“求增长”，新锐机构以差异化方式切入“谋生存” 据克劳锐调研MCN机构发现，2022年营销服务成为各MCN机构的重要增长点，代运营比重缩减。整体上看，KOL广告商单占MCN机构营销贡献比超40%，直播电商占比16.8%。 其中，广告营销收入较2021年提升16个百分点，主要来源于营销服务（整合营销/全案服务）；电商营收较2021年提升2.3个百分点；内容代运营沟通成本高、利润率低，2022年部分机构削减该业务、或转型为整合营销服务，比重较2021年有所下滑。 从营收大盘看，虽然更多MCN机构营收突破千万大关，营收破亿的机构占比大幅提升，比例从6.2%升至9.6%，但营收上升的机构比重下滑，下滑机构占整体比重较2021下滑18%。 利润率反映出当前MCN机构的盈利状况：整个2022年仅3成机构利润率上升，增幅集中在20%-30%，增长阻力加大。参与本次调研的7成机构表示，2022全年利润率无增长，而人员及流量成本攀升、新业务试水成本高。 在此现状下，老牌机构纷纷探索新的增长手段，包括平台多栖化、裂变子机构、自建品牌等，而新锐机构则选择以差异化方式“谋生存”，包括但不限于布局直播带货、切入本地生活、深耕垂直内容赛道等。可以看出，扩大营收、重抓商业化是当下所有MCN机构的共识。 核心现象③:机构向平台多栖化发展，延展达人成长空间、拓宽商业护城河 据克劳锐调研得知，当下各机构重点运营的平台个数均值在2.47个，重点运营5个及以上平台的机构占比10%，重点运营3-4个平台的机构占比45%，重点运营2个平台的机构占比34%。 此外，单平台头部机构开始加快建设第二平台业务梯队，希望通过平台的扩容，拓展变现路径，拓宽商业护城河。例如无忧传媒在抖音之外，重点投入了小红书与微信视频号的业务板块；遥望科技在抖音、快手之外向淘宝直播延伸布局；飞博共创在微博之外同样选择微信视频号进行探索；而知外文化则在知乎之外开始了小红书的布局。 在平台选择方面，商业化效率与未来增长空间成为机构入驻新平台的核心考量因素，此外，粉丝粘性对红人的生命周期延长程度同样倍受重视。 从数据上看，超4成机构无新增平台，MCN机构以维稳降本为核心目标，新增平台基本以“流量价值”为首要依据。更多机构选择在2022年深耕擅长的平台，降低新平台拓展前期带来的风险和高额成本。 在具体的平台运营层面，MCN机构现有运营平台平均比重排名前5位为：抖音、小红书、微博、快手、B站。而MCN机构评估各平台的发展潜力前5位为：抖音、小红书、微信视频号、B站、海外平台。 可以看出，谨慎拓新、延长红人生命周期成为机构在平台运营侧的重要策略，未来平台的商业化增长空间成为吸引机构入驻的重要影响因素。 核心现象④：内容创新、模式创新、技术创新，2022成为创新之年 据克劳锐观察，各家MCN在账号签约上有了新变化，2022年签约账号增加的MCN机构占比54.6%，持平的占比37.7%，减少的占比7.7%。从签约账号规模上看，签约500个以上账号的机构数量明显增多，签约50个以下的机构数量缩减18%，而签约100-200个的机构数量压缩至10%。 从细分内容垂类上看，各机构开始深入泛生活赛道、用真实打动用户。其中，美妆赛道迎来“降温”，而家居生活、户外生活、海外生活等内容成为机构布局的重点。 值得一提的是，在2022年剧情赛道内容发展迅猛，大量优质短剧出现；另一方面，不仅美食垂类成为机构布局“本地生活业务”的排头兵，三农内容+助农直播结合的模式也成为机构尝试的新方向。 据克劳锐统计，2022年超5成机构聚焦1-3个垂类，覆盖3-8个垂类的机构容量相比2021年扩大25%。 在内容格式上，机构在坚守短视频内容的同时，综合考量能力与商业效率，战略性布局直播、图文、中视频等内容形式。综合近三年发展来看，短视频占主流、直播趋于冷静，而图文、中视频仍然是不可或缺的内容形态。 最后，通过数据分析MCN机构重点内容表达形式分布可得，2022年生活化、个性化、知识类内容比重提升，知识科普内容连续两年保持高位，创作力及专业性成达人“硬核实力”。 总结而言，整个2022年MCN机构不断深化“内功”，为行业呈现出了内容、模式、技术层面的多样化创新。 从模式上看，部分MCN机构依托群体IP，不断将直播间场景化、主题化、去中心化，实现直播的全时段覆盖，将直播打造成品牌。 各种创新性的直播形式层出不穷，喊麦、角色扮演等形式使得带货直播更具娱乐性与观赏性，直播正在朝着综艺化的方向发展。此外，技术迭代，强化了数字人在内容行业的应用，提高内容产出及商业化的效率。 除以上4大核心现象外，完整版报告会通过对10大现象的解读，进行更加清晰的行业全景“扫描”，让从业者对于2022年的MCN行业有一个更加全面的了解。 根据克劳锐的洞察，整个2022年上下游诉求升级、同行业竞争加剧、机构盈利难度攀升。在“降本增效”的大背景下，“求增长”成为各MCN机构的重点战略，商业夯实团队、提高效率成为机构最主要的行动措施。 克劳锐认为，更多机构将增长重心聚焦在营销服务及电商侧，电商业务涵盖：直播带货、内容电商、团长业务、红人店铺等形式；部分机构计划围绕头部IP、供应链资源等孵化新品牌，并以电商作为品牌变现主要方式。 中国MCN机构增长破局方式 内容行业发展至今，经历了萌芽、发展、爆发、进化与迭代5大时期，在MCN机构发展十年之际，如何穿越周期实现可持续增长成为关键。 当下，国内MCN机构以人员架构的差异主要划分为两大形态。首先是内容形态的MCN机构，主要通围绕内容创作者进行变现；其次是电商形态的MCN机构，按照其IP的不同发展方式分为个体IP类与群体IP类，通过带货主播进行变现。 于内容形态机构而言，主要依靠内部调整签约及自孵化的比重，匹配业务发展；于电商形态机构而言，生意本位是典型特征，带货效率与内容创新成为能力提升的侧重点。 因此，不同类型的机构有着明确的能力基因与差异化定位，针对不同特性，机构也走出了不同的发展路径。 差异定位①：业务聚焦型公司 此类机构凭借专业门槛、技术优势、资源优势，占据了差异化赛道的首要位置。其优势在于商业效率极大化、核心竞争力难复制、占领用户心智。 业务聚焦型机构不断提升长板能力，纵向深耕，采取差异化打法高筑竞争壁垒。其特征是规模小、协同能力强，人效比高。机构对创作者的管理能力较强，自有资源相对丰富，能够独立运营放大IP价值、提升商业效率。 差异定位②：跨界增长型公司 跨界增长型机构的核心特征是不断加快“从1到N”的转型和业务扩容，扩大公司商业承载范围。在保持MCN基础业务的同时，向广告公司、电商公司等方向尝试，部分机构开始创建自有品牌，并开始布局海外业务。 值得一提的是，目前海外市场的潜力尚未释放，国内MCN机构出海主要涌现出内容出海、跨境电商、建立海外MCN、品牌出海服务商四种模式。 当下，海外用户的需求较大，海外市场拥有较大的流量红利，国内MCN机构凭借优质内容资源、电商操盘能力等优势能够更快适应新环境，探索新市场更灵活。但海外用户特点、平台规则、KOL管理等难题同样存在，MCN机构出海要直面文化壁垒、版权政策差异等桎梏。 差异定位③：复合型企业 目前，多家多头部机构进化为“MCN+”的复合型企业，头部机构业务多元化、能力升级，部分机构甚至彻底转型离场。 MCN机构开始重新定义自身特性，未来机构或将围绕不同业务形态比拼综合能力。 整体来看，目前MCN机构处于明确核心竞争力，“扬长补短”提升可持续增长能力的阶段。不同类型的机构在不同发展阶段下，开始寻求相应路径突破增长天花板、提升可持续生长能力。 中国内容机构（MCN）行业发展趋势 通过对2022年MCN行业发展状况、不同级别MCN机构特点以及平台政策情况的洞察，克劳锐总结了MCN行业未来五大发展趋势。 趋势①：MCN机构抢先占领市场头部位置，在差异化赛道内“自我竞速” 当下，MCN机构正抢占平台与垂类的头部位置，通过达人与内容强化市场认知度，并驱动更多资源引入、扩大合作范围，加深垂类内容赛道的影响力，强化主营平台的竞争力，提升主营业务的市场占有率。在MCN机构针对自身核心竞争力进行的差异化定位下，不断完善全链路的业务能力，提效率、提速度，通过“自我竞速”实现机构竞争力的不断强化。 趋势②：直播电商回归货品核心，不以个人为主导的“直播间IP”快速崛起 2022年，部分电商主播开始转型，一方面能够释放达人的部分精力，用到内容创作或其他工作上；另一方面，量级较大的直播电商账号也能实现去中心化发展。其次，也有部分主播持续释放个人IP势能，搭建直播间账号矩阵，提升了自身影响力。最后，2022年也出现了新机构依托特色内容成功塑造直播间IP的现象。 在未来，于行业而言，直播间将涌现出更多IP，直播间去中心化的现象将延续，且有更多矩阵化、多元化发展的直播间。于主播而言，在用户消费“以货为本”的趋势下，主播们的角色将走向专业化，而非仅仅依托于个人IP魅力。 趋势③：科技渗透内容市场，进一步影响MCN机构内部的生产关系 目前，AI、XR等技术逐渐应用于内容创作之中，AIGC技术使得内容制作成本降低。虚拟人与数字孪生赋能内容创作者，创意内容生产效率提高，技术更成熟。虚拟直播、24h客服等业务落地难度降低，边际成本逐渐降低。 同时，随着元宇宙概念的发展，VR、AR、MR等技术与内容IP结合，建设了新的虚拟社交空间，向用户提供了虚拟体验类的服务或产品。而机构则可以借助新技术提升优质内容生产能力，从而改变MCN机构内部的生产关系。
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